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申万宏源-芯碁微装-688630-直写光刻设备龙头发力光伏铜电镀-221121

发布时间:2022-12-05 03:17:53      来源:爱游戏app体育官方下载

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  公司深耕微纳直写光刻技能范畴,为国内直写光刻设备龙头。(慧博投研资讯)公司产品下流首要包含PCB范畴和泛半导体范畴,掩盖微米到纳米的多范畴光刻环节。2022年9月1日,公司发布定增预案,要点环绕拓宽设备工业化运用范畴,拟深化拓宽Mini/MicroLED、PCB阻焊层、引线结构及光伏电池铜电镀范畴,提高IC载板、类载板光刻设备产能。PCB事务:深耕PCB范畴,获益职业开展和国产化。PCB产品为公司拳头事务,已推出MAS、RTR、NEX、FAST、DILINE等5大产品系列,掩盖PCB范畴不同需求,产品功能到达国内外抢先水平。2021年公司已完成PCB职业前100强客户全掩盖。依据Prismark猜测,PCB职业获益服务器/数据存储、新能源轿车、智能手机、5G基建等范畴将坚持稳健增加,我国PCB制造业凭仗劳动力、资源、方针等优势开展敏捷。跟着PCB下业的旺盛需求和国内厂商继续扩产,公司作为国内曝光设备龙头企业,有望凭仗产品功能、性价比、本土化优势取得更大市场份额。

  泛半导体事务:继续拓宽事务范围,有望构筑成绩新增加点。光刻需求在泛半导体范畴散布广泛,公司泛半导体范畴现在已布局低端IC直写光刻、掩模版制版、先进封装、OLED显现面板光刻范畴,未来还将推出高代代OLED、Mini/MicroLED及光伏范畴相关产品。国内IC和FPD职业开展迅猛,下流厂商继续扩产,公司产品功能国内抢先,与国外竞争对手距离不断缩小,有望获益国产化趋势。2019-2021年公司泛半导体事务占比由1.0%提高至11.3%,提高敏捷,有望构筑成绩新增加点。

  光伏范畴:铜电镀技能有望为公司光刻设备赋能。铜电镀技能为N型电池去银浆化趋势的重要技能途径,能够助力N型电池降本提效。铜电镀技能中心环节为图形化和金属化,依据迈为股份投资者联系活动纪要,现在光刻工艺为铜电镀图形化首要技能道路。曝光设备为光刻图形化环节的中心设备,依据公司定增预案,公司募投项目将拓宽光伏范畴运用,现在已与光伏闻名电池片厂商进行了技能讨论。

  初次掩盖给予“增持”评级。咱们猜测公司2022-2024年归母净利润分别为1.55/2.34/3.47亿元,当时股价(2022.11.18)对应市盈率分别为54/36/24倍。可比公司22-24年平均PE分别为65/41/31x。

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